Любому предпринимателю критически важно видеть реальное финансовое состояние бизнеса: движение денежных средств, прибыли и убытки, баланс и прогнозирование кассовых разрывов.
Проблема: двойной ввод данных
Информация о сделках ведется в Битрикс24, а финансовый учет - в ФинТабло. Это означает, что одни и те же данные приходится вносить дважды вручную.
О заказчике: компания специализируется на комплексной поддержке предпринимателей и оказывает полный спектр услуг: от государственной регистрации бизнеса и внесения изменений в учредительные документы до полного юридического и бухгалтерского сопровождения.
Для предпринимателя важно иметь целостную экосистему инструментов, где каждый продукт закрывает свою функциональную зону:
автоматизировать передачу данных между системами, чтобы свести ручной труд к минимуму и исключить человеческий фактор при переносе информации. Мы выбрали ФинТабло, благодаря качественному API для интеграции, которое позволяет реализовать надежную двустороннюю синхронизацию данных.
При переводе сделки в определенную стадию в Битрикс24 система автоматически создает соответствующую сделку и контрагента в ФинТабло. Предусмотрена проверка на дубли - если контрагент уже существует, повторно он не создается.
В карточке сделки в Битрикс24 автоматически фиксируется факт создания записи в ФинТабло и добавляется прямая ссылка для быстрого перехода. Данные синхронизируются не только для клиентов юрлиц, но и для физических лиц и любого типа оплат от них - расчеты через платежные системы, банковские счета.
Раз в сутки система подтягивает информацию об операциях из ФинТабло и автоматически сопоставляет их со сделками по заданным правилам. Это позволяет видеть реальный статус оплаты по каждой сделке без ручного сопоставления. При таком сопоставлении на стороне ФинТабло в режиме реального времени формируются все основные отчеты - Отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств и прочие основные финансовые отчеты, а также формируется автоматически оценка возможных кассовых разрывов на основе текущего состояния компании.
В карточке сделки Битрикс24 автоматически появляется ссылка на соответствующую запись в ФинТабло — менеджер видит статус оплаты без переключения между системами. Руководитель получает актуальные финансовые дашборды: отчёт о прибылях и убытках, движение денежных средств, прогноз кассовых разрывов — всё формируется автоматически на основе данных из CRM.
|
Требуется внедрение Битрикс24, доработка, разработка приложений, интеграция с другими системами и сервисами.
Или у Вас похожие задачи по Битрикс24. |
Оценить проект
|