Доработка Битрикс24 для компании "ЭНПРО"

Задача

Привязка множества лидов к одной компании и контакту

Название компании

ЭНПРО

Сайт

https://www.en-pro.ru/

Сфера

Внедрение и сопровождение автоматизированных систем энергоучета

Сегмент бизнеса

B2B

Версия Битрикс24

Коробочный Битрикс24

Все характеристики

Заказать проект

Задать вопрос

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

Кейc по доработке Битрикс24. Привязка множества лидов к одной компании и контакту

ЗАКАЗЧИК

ЭНПРО - Инженерная компания полного цикла: проектирует, внедряет и обслуживает автоматизированные системы управления, системы сбора и передачи информации, телемеханики и связи, мониторинга и учёта энергоресурсов. Разрабатывает необходимую инфраструктуру для создания и развития систем: модернизирует и строим ЦОДы, системы электропитания, системы энергетической и информационной безопасности.

en-pro.ru

Проблемы, которые хотели решить

Мы в компании Стоквелл постоянно сталкиваемся с большим разнообразием внутренних бизнес-процессов у наших Заказчиков. Каждый проект имеет множество своих особенностей.

Так и в компании ЭНПРО внутренние бизнес-процессы компании и регламенты работы подразумевали наличие нескольких лидов связанных с одним и тем же контактом или компанией.

Битрикс24 предполагает, что один лид конвертируется в контакт и (или) компанию. Но в данном случае мы не могли использовать эту идеологию. Конечно Битрикс24 позволяет создавать любое количество лидов, но связь в карточке контакта или компании показывает лишь с тем из которого был сконвертирован. Перед нами стояла задача отображать все связи.

ОТОБРАЖЕНИЕ СВЯЗЕЙ ЛИДОВ С КОНТАКТАМИ

Связь с несколькими лидами должна отображаться в карточке компании и (или) контакте

АВТОМАТИЧЕСКИ И НАГЛЯДНО

Связи должны формироваться автоматически. Сотрудникам должно быть удобно в них переходить из контактов и компаний.

Механизмы для решения задач

Вебхуки/События

Отслеживание событий изменения в лидах при создании и редактировании.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ В CRM

Классическое пользовательское поле в контактах и компаниях для отображения лидов.

РАЗРАБОТКА

     При создании лида или его изменении мы отслеживаем наличие в карточке лида заполненного поля Контакт и Компания.

     Если таковые есть - мы находим в CRM такой контакт и (или) компанию и в созданное пользовательское поле указываем наш новый (или отредактированный) ЛИД. При этом проверка на наличие такого лида в поле не требуется так как пользовательское поле связи с элементами CRM не позволяет внести 2 одинаковых лида.

     Мы подумал, а что если пользователь внес в карточку лида указание на контакт, а затем по какой-то причине передумал (например, ошибся). Мы предусмотрели такой случай. Поэтому ошибочных связей между лидами и контактами (компаниями) удалось избежать.

ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Что получили в итоге

КОНТАКТЫ И КОМПАНИИ В ЛИДАХ

Это штатный функционал, позволяющий указать в карточке лида существующий контакт и (или) компанию.

ЛИДЫ В КОНТАКТАХ И КОМПАНИЯХ

Доработанный нами функционал - Список лидов, привязанных к одной компании и (или) контакту. Заполняется автоматически.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ

Вне зависимости от размера проекта мы, в компании Стоквелл, всегда придерживаемся строго соблюдения регламента и плана выполнения работ. Это позволяет нам выполнять любые работы точно в срок и без необходимости выполнения последующих доработок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мы подробно обсудили с Заказчиком задачу. Выяснили потребности и предложили вариант решения задачи.

После этого было составлено техническое задание. Это позволило нам выполнять работу по четко поставленной задаче, а Заказчику быть уверенным в полученном результате.

РАЗРАБОТКА

В связи с тем, что заказчиком используется коробочная версия Битрикс24, мы использовали современные методы для выполнения разработки, которая не затрагивает ядро системы.

Такой подход позволяет в последствии выполнять обновление платформы, не боясь потерять выполненные доработки системы.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Мы не когда не сдаем "сырой" продукт не проверив выполненные работы самым тщательным образом. Выполненная работа вначале проверяется самим разработчиком, а затем передается в наш внутренний отдел контроля качества. Сотрудник проверяет работоспособность решения при этом оценивается не только техническая сторона, но и "юзабилити".

Только после этого выполненная работа передается Заказчику.

СДАЧА ПРОЕКТА

Для того, чтобы Заказчик мог проверить работоспособность продукта, достаточно наглядно все показать. Однако что произойдет через месяц или год? Мы внедрили надежный метод: Заказчику предоставляется видеоролик, в котором мы показываем полученный функционал и рассказываем как наше решение работает.

Теперь в любой момент сотрудник может посмотреть видео и вспомнить что и как работает.

Требуется внедрение Битрикс24, доработка, разработка приложений, интеграция с другими системами и сервисами.
Или у Вас похожие задачи по Битрикс24.

Оценить проект

Характеристики проекта

Название компании	ЭНПРО
Сайт	https://www.en-pro.ru/
Сфера	Внедрение и сопровождение автоматизированных систем энергоучета
Сегмент бизнеса	B2B
Версия Битрикс24	Коробочный Битрикс24
Дата	26.09.2017

Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по проекту

Задать вопрос

Назад к списку Следующий кейс