ЗАКАЗЧИК
ЭНПРО - Инженерная компания полного цикла: проектирует, внедряет и обслуживает автоматизированные системы управления, системы сбора и передачи информации, телемеханики и связи, мониторинга и учёта энергоресурсов. Разрабатывает необходимую инфраструктуру для создания и развития систем: модернизирует и строим ЦОДы, системы электропитания, системы энергетической и информационной безопасности.
en-pro.ru
en-pro.ru
Проблемы, которые хотели решить
Так и в компании ЭНПРО внутренние бизнес-процессы компании и регламенты работы подразумевали наличие нескольких лидов связанных с одним и тем же контактом или компанией.
Битрикс24 предполагает, что один лид конвертируется в контакт и (или) компанию. Но в данном случае мы не могли использовать эту идеологию. Конечно Битрикс24 позволяет создавать любое количество лидов, но связь в карточке контакта или компании показывает лишь с тем из которого был сконвертирован. Перед нами стояла задача отображать все связи.
- ОТОБРАЖЕНИЕ СВЯЗЕЙ ЛИДОВ С КОНТАКТАМИ
Связь с несколькими лидами должна отображаться в карточке компании и (или) контакте
- АВТОМАТИЧЕСКИ И НАГЛЯДНО
Связи должны формироваться автоматически. Сотрудникам должно быть удобно в них переходить из контактов и компаний.
Механизмы для решения задач
- Вебхуки/События
Отслеживание событий изменения в лидах при создании и редактировании.
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ В CRM
Классическое пользовательское поле в контактах и компаниях для отображения лидов.
ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Что получили в итоге
КОНТАКТЫ И КОМПАНИИ В ЛИДАХ
Это штатный функционал, позволяющий указать в карточке лида существующий контакт и (или) компанию.
ЛИДЫ В КОНТАКТАХ И КОМПАНИЯХ
Доработанный нами функционал - Список лидов, привязанных к одной компании и (или) контакту. Заполняется автоматически.