Надо понимать, что эта эксель-книга после каких-либо внесенных изменений потом передаётся другому менеджеру, где тот в свою очередь тоже вносит какие-то изменения, но уже по тем клиентам, которые закреплены за ним. Всё это в итоге собирается d одну большую эксель-книгу и разрастается как снежный ком.
В процессе пересылки данной, так называемой, базы, менеджеры после каждого изменения вынуждены переименовывать данный файл (да, некоторые даже создают копию книги чтобы иметь возможность сравнить с предыдущей версией) в итоге получаем бесчисленное множество версий, в которых легко запутаться, а если взять человеческий фактор – например, второй менеджер, внося новые данные случайно затер то что вносил предыдущий менеджер – тут становится понятно, что нужно какое-то другое решение.
В данном случае Битирикс24 как раз-таки и позволит навести не только порядок в базе, но и запретить, например, редактирование сущностей одним менеджером контактов и сделок другого. Не нужно будет ничего никуда пересылать и копировать. А руководителю, чтобы получить актуальный отчет достаточно просто зайти в систему и с помощью фильтров настроить нужный отчет.
