Один из самых классных инструментов - модуль BI аналитики, который подключит Google Data Studio или Microsoft Power BI к вашему Битрикс24.
Модуль доступен на всех тарифах, кроме бесплатного и архивного. Ограничения только по максимальному количеству строк.
Google Data Studio
Google Data Studio - простая и бесплатная система визуализации данных. С ее помощью можно создавать красивые и удобные интерактивные отчеты, которые обновляются в режиме реального времени.
Теперь без проблем и специальной дополнительной интеграции, напрямую берем данные из Битрикс24 и создаем настраиваемые аналитические дашборды.
Подключаем Google Data Studio:
Все наши данные из сущностей Лиды и Сделки будут отображаться внутри этих отчетов так как захотите именно вы!
Для подключения перейдем в CRM-Аналитику
Далее выберем раздел BI-Аналитика и выберем подключение
После чего мы должны выбрать какую сервис для построения дашборда аналитики мы хотим подключить, рассмотрим пример Google Data Studio
После выбора Битрикс24 попросит выбрать для какой сущности нужен отчет Сделки или Лиды. Выбрать можно только одно. Один отчет=одна сущность
После выбора на страницу установки коннектора в Google Data Studio. Если вы раннее не были авторизованы в Google, перейдет на страницу авторизации. Нам необходимо нажать на кнопку Связать
Далее нас перебросит на страницу самого отчета. Здесь мы можем изменить отчет так как, нужно нам.
После изменения отчете необходимо предоставить общий доступ к отчету
Теперь нам нужна ссылка нашего отчета, по который битрикс24 будет отображать его в CRM-Аналитике. Для этого Файл-Встроить отчет
Выбираем URL для встраивания и копируем ссылку
На этом манипуляции внутри Google Data Studio завершены. Перейдем в наш Битрикс24, а именно в CRM-Аналитику и создадим новый отчет
Задаем название отчету, вставляем ссылку полученную в Google Data Studio и выбираем пользователей, котором будет доступен отчет.
На этом все! Теперь наш отчет доступен в CRM-Аналитике
Microsoft Power BI
Это более сложный сервис, который имеет как платную, так и бесплатную версии. В отличие от Google Data Studio Power BI работает не только в веб-версии, но и в качестве приложение для windows. Отчет можно создавать и конструировать у себя, а потом уже выкладывать в общий доступ и делиться ссылкой.
Сервис Google Data Studio делает упор именно на красивую и интерактивную визуализацию данных.
В Microsoft Power BI больше функций, больше бизнес-метрик и как результат - более продвинутая аналитика. Но при этом и более сложный интерфейс, данные не обновляются в реальном времени, а по графику, который надо запланировать, или вручную, Microsoft Power BI не работает с другими ОС кроме Windows.
Какую бы систему в не выбрали, настаиваемые аналитические дашборды с данными от Битрикс24 теперь доступны на любом из этих сервисов.
Подключаем Microsoft Power BI
Для подключения перейдем в CRM-Аналитику
Далее выберем раздел BI-Аналитика и выберем подключение
После чего мы должны выбрать какую сервис для построения дашборда аналитики мы хотим подключить, рассмотрим пример Microsoft Power BI
После выбора Битрикс24 попросит выбрать для какой сущности нужен отчет Сделки или Лиды. Выбрать можно только одно. Один отчет = одна сущность
После установки мы должны скачать файл Microsoft Power BI
Далее нам нужно открыть скачанный файл. Но перед этим у вас должен быть установлен Microsoft Power BI на ПК. После открытия файл программа запросит ввести Адрес портала и секретный ключ.
Адрес портала это наш URL, а секретный ключ мы берем в той CRM-Аналитике в разделе управление ключами
После ввода этих параметров мы можем начать редактировать отчет, так как нужно нам.
Далее мы должны опубликовать наш измененный отчет на серверах Microsoft Power BI
После опубликования отчета. Необходимо открыть Microsoft Power BI в браузере, внедрить отчет
Мы получим ссылку для вставки на наш портал
Перейдем в Битрикс24 и создадим новый отчет в CRM-Аналитике
Вставим полученную ссылку, а так же можем придумать название отчета и предоставить доступ нужным сотрудникам
На этом все! Теперь наш отчет доступен в CRM-Аналитике
Если вам нужна помощь в подключении BI-аналитики или другие интеграции (https://3093609.ru/development/integratsiya-bitriks24/), или похожие задачи – обращайтесь к нашим специалистам.