Когда у бизнеса много каналов лидогенерации, важно сохранить все контакты в CRM, чтобы со временем конвертировать их в клиентов. Битрикс24 предоставляет инструменты для работы с первичными обращениями, чтобы менеджеры быстро выделяли целевые лиды и не тратили ресурсы на случайные запросы. Расскажем подробнее, как добавить лиды в CRM Битрикс24 и эффективно с ними работать.

Настроим лиды Битрикс24 для вас

Что такое лиды в Битрикс24 и зачем они нужны

Лиды — это потенциальные клиенты, которые отправили свои данные через канал лидогенерации, например, оставили заявку на сайте или позвонили в колл-центр. Заявки можно разделить на качественные и некачественные. Первые — лиды с хорошей вовлеченностью, заинтересованные в продукте и целенаправленно отправившие заявку. Вторые — пользователи, которые случайно заполнили форму без реальной цели покупки или просто боты.

Сущность Лиды в Б24 позволяет собирать, анализировать и хранить данные о поступающих обращениях. Это полезный инструмент для компаний с двухуровневым отделом продаж — первый уровень обрабатывает все заявки, например, колл-центр сначала обзванивает потенциальных клиентов. На второй уровень передаются только качественные лиды, которые уже попадают в воронку продаж. Такая классификация запросов помогает компании не захламлять CRM-систему и не терять при этом полезные контакты.

В Битрикс24 есть возможность работать и без лидов — все поступающие заявки сразу формируются в контакты и сделки. Работать с лидами или без них зависит от задач бизнеса и специфики отрасли, например, в узких нишах практически не бывает случайных лидов.

Откуда лиды берутся в системе?

Лиды в CRM попадают через каналы связи компании, которые можно подключить в Битрикс24 через Контакт-центр — пользователь оставляет свой контакт, а в CRM сразу создается лид.

Какие каналы использовать для привлечения лидов, каждый бизнес выбирает сам в зависимости от целевой аудитории, потребностей и бюджета. Приведем основные источники лидогенерации: 

• Одним из основных каналов являются поисковые системы, такие как Google и Яндекс. Пользователи, ищущие информацию о товарах или услугах, часто попадают на сайты компаний через органические результаты поиска. Оптимизация сайта под поисковые системы (SEO) позволяет привлекать целевой трафик и генерировать лиды без дополнительных затрат на рекламу.

• Контекстная реклама — это еще один мощный канал привлечения лидов. Рекламные объявления, размещаемые в поисковых системах и на различных платформах, позволяют быстро достичь целевой аудитории. С помощью инструментов Битрикс24 можно интегрировать данные о лидах из рекламных кампаний, что упрощает их обработку и анализ эффективности рекламы.

• Социальные сети, такие как Facebook*, Instagram* и ВКонтакте, стали важным каналом для привлечения клиентов. Реклама в социальных сетях позволяет сегментировать аудиторию и настраивать таргетинг по интересам, что увеличивает шансы на получение качественных лидов. Битрикс24 предлагает интеграцию с социальными сетями, что позволяет автоматически собирать заявки и сообщения от пользователей.

• Сарафанное радио остается одним из самых эффективных способов привлечения новых клиентов. Удовлетворенные клиенты часто рекомендуют компанию своим друзьям и знакомым. В Битрикс24 можно отслеживать источники лидов и выявлять тех клиентов, которые пришли по рекомендациям, что поможет понять, какие факторы способствуют росту лояльности.

• Партнерские программы могут стать значительным источником лидов для бизнеса. Сотрудничество с другими компаниями позволяет расширить аудиторию и привлечь новых клиентов. Битрикс24 позволяет вести учет партнерских сделок и анализировать эффективность сотрудничества.

• Email-маркетинг — это еще один канал, который может приносить лиды. Рассылки новостей, акций и специальных предложений помогают поддерживать связь с существующими клиентами и привлекать новых. Битрикс24 предоставляет инструменты для создания и управления рассылками, а также для сбора статистики по открытым письмам и переходам по ссылкам.

• Организация вебинаров и других мероприятий также может быть эффективным способом генерации лидов. Участники таких мероприятий могут проявить интерес к продуктам или услугам компании, оставляя свои контактные данные для дальнейшей связи. Интеграция с Битрикс24 позволяет легко управлять регистрацией участников и последующей обработкой полученных данных.

В Битрикс24 предусмотрена омниканальность — пользователи портала могут сразу обрабатывать лиды со всех каналов в едином интерфейсе. Это удобное решение, когда компания продвигает свои продукты через множество площадок.  

* Facebook/Instagram — проекты Meta Platforms Inc. Деятельность Meta Platforms Inc*, включая Instagram* и Facebook*, запрещена на территории России.

Способы добавления лидов в Битрикс24

Лиды в систему можно добавлять автоматически или вручную — выбор зависит от объема данных и необходимой скорости их обработки. Когда у компании большой трафик и много каналов, добавлять каждый лид вручную трудозатратно. Чтобы не тратить ресурсы на рутину и не потерять контакты, можно полностью автоматизировать создание лидов из онлайн-источников. Ручное добавление используют, когда нужно внести контакт после личной встречи или мероприятия.

Расскажем подробнее о каждом методе и приведем инструкцию по добавлению лидов в Битрикс24.

Автоматически

Автоматизация — одна из главных целей внедрения Битрикс24, которая помогает избежать ошибок при внесении данных о лидах. Для автоматического добавления лидов в CRM можно воспользоваться следующими методами:

• Интеграции. В Битрикс24 можно легко настроить интеграцию с сервисами контекстной рекламы, почтовой и телефонной рассылки, мессенджерами и социальными сетями. 

• Веб-формы. На сайте размещаются специальные лид-формы для сбора данных о пользователях, которые потом автоматически попадают в CRM-систему.

• API. Применение API-токена дает возможность разработать программный алгоритм, который сможет автоматически взаимодействовать с базой данных компании и создавать информацию о потенциальных клиентах в требуемом виде.

• Веб-хуки. Также можно получать данные из сторонних источников с помощью веб-хуков — у этого метода гибкие настройки, но его применение требует привлечения программиста.  

Подключить каналы для сбора лидов можно через Контакт-центр, для этого нужно зайти в раздел CRM, выбрать вкладку Контакты и кликнуть на пункт Контакт-центр.

В меню потребуется выбрать необходимый канал коммуникации и нажать Подключить.

Вручную

Когда данные клиента на руках, можно внести их в CRM вручную. Для этого потребуется зайти в раздел CRM во вкладку Лиды и нажать на кнопку Создать или значок “+” на канбане в любой из стадий.

Появится CRM-карточка, в которую нужно внести все данные о клиенте и нажать Сохранить. Если у компании много однотипных карточек, можно сделать шаблоны и быстрее добавлять новых клиентов в CRM.

Импорт и экспорт лидов в Excel

Когда у компании уже есть база данных в формате Excel, можно импортировать ее в Б24 и наоборот. Это не самый быстрый метод переноса данных, так как файл перед импортом нужно настраивать. 

Для начала все данные в таблице должны соответствовать правильному формату, например, числа для номеров телефонов или email адреса. Столбцы таблицы соответствуют полям в CRM, поэтому их названия должны быть точными. Для корректного импорта часто требуется использовать английские наименования. Кроме того, файл должен быть конвертирован в формат CSV и сохранен в кодировке UTF-8.

Переходим непосредственно к импорту.

Находится этот функционал в разделе CRM, во вкладке Лиды. На рабочем пространстве потребуется найти в правом углу значок шестеренки, после нажатия на него выпадет меню, где нужно найти пункт Импорт лидов.

Далее появится форма с полями, где есть кнопка Загрузить файл, после загрузки система предложит проверить соответствие столбцов файла с полями CRM. При наличии несовпадений, нужно будет вручную выставлять соответствия. Далее нужно перейти на вкладку Контроль дубликатов, где потребуется нажать на кнопку Объединить и отметить галочками нужные поля. После проверки всех настроек нужно нажать на кнопку Готово.

Как найти и удалить дубли лидов

Бывает, что лид при повторном обращении использует другой email-адрес или номер телефона, а в CRM он фиксируется, как первичный. Так, система забивается дублями, что снижает эффективность менеджеров и негативно отражается на аналитике — некорректно собирается история взаимодействия с клиентом. 

Решается эта проблема при помощи функции Контроль дубликатов, которая позволяет объединять карточки. Для этого нужно зайти в раздел CRM во вкладку Лиды, кликнуть на значок с шестеренкой и выбрать пункт Контроль дубликатов.

Далее следует выбрать настройки, по которым будет система будет искать копии и затем нажать на кнопку Начать сканирование. В окне появятся найденные дубли, для их объединения нужно нажать на кнопку Объединить — если дубли не конфликтуют, они объединятся автоматически. Если данные будут разниться, то потребуется вручную выбрать поля, которые будут использоваться в итоговой карточке.

Удаление одного лида

Если нужно удалить одну запись, это можно сделать из карточки лида:

1. Перейдите в раздел CRM → Лиды.

2. Откройте карточку нужного лида.

3. В меню выберите пункт «Удалить».

4. Подтвердите действие.

Этот способ подходит, когда нужно удалить одну или несколько конкретных карточек.

Массовое удаление лидов

Если необходимо очистить CRM от большого количества однотипных записей, удобнее использовать фильтры и массовые действия.

Порядок действий:

1. Перейдите в раздел CRM → Лиды.

2. Используйте фильтр, чтобы выбрать нужную группу лидов (например, по статусу, источнику или дате создания).

3. Отметьте нужные записи в списке.

4. В меню массовых действий выберите «Удалить».

Такой метод позволяет быстро удалить десятки или сотни записей одновременно.

Правильное распределение лидов между сотрудниками

Грамотное распределение лидов между сотрудниками позволяет быстро обрабатывать обращения клиентов. В Битрикс24 есть специальная функция Распределение лидов, которая позволяет направлять заявки к свободным менеджерам или специалистам по компетенции. Приведем несколько основных схем.

Случайное распределение

Реализация ротации менеджеров может быть автоматизирована посредством триггера, срабатывающего при достижении контактом определенной стадии, например, стадии лида К распределению. Это запускает бизнес-процесс, который автоматически определяет ответственного менеджера. 

Распределение включает в себя два ключевых блока, которые настраиваются в бизнес-процессах: Выбор сотрудника и Сменить ответственного. Блок Выбор сотрудника обеспечивает случайное распределение менеджеров из предварительно определенного списка, в то время как блок Сменить ответственного обновляет статус менеджера. Кроме того, настройки бизнес-процесса позволяют задать определенный порядок ротации, что позволяет осуществлять круговую ротацию менеджеров.

Групповое распределение

Когда компания работает с разными категориями лидов, для каждой из них можно назначить своего ответственного. Чтобы запустить случайную ротацию, нужно внести необходимые стадии для всех категорий, например, К распределению — Дзержинский район, К распределению — Центральный район и т.д. Затем Добавить в карточки CRM специальное поле Район и добавить блок Условие.

Равномерное

В данном подходе применяется веб-хуки — механизм, который моментально информирует сторонний сервис (включая собственный скрипт) о появлении нового контакта. Выбор менеджера осуществляется автоматически, исходя из текущего объема работы, и выпадает на того, у кого наименьшее число активных карточек.

Воронка лидов в Битрикс24

Воронка лидов в Битрикс24 — это визуализация процесса обработки заявок. Она помогает отслеживать путь клиента от первого контакта с компанией до передачи в отдел продаж или заключения сделки.

Как работает воронка лидов

Воронка состоит из последовательных стадий, которые отражают этапы обработки заявки. Например:

• Новый лид — заявка только поступила в систему.

• В работе — менеджер связался с клиентом и начал обработку.

• Нецелевой лид — заявка признана нерелевантной.

• Ожидание решения — лид целевой, клиент рассматривает предложение.

• Завершен — лид переведен в контакт или сделку.

Разделение по этапам позволяет менеджерам понимать текущий статус каждого обращения и контролировать загрузку отдела продаж.

Настройка воронки лидов

В Битрикс24 можно настроить собственную структуру стадий в зависимости от бизнес-процессов компании. Для этого необходимо:

1. Перейти в раздел CRM → Лиды.

2. Открыть настройки стадий.

3. Добавить или изменить этапы обработки лидов.

4. При необходимости настроить роботов и триггеры для автоматизации действий.

Например, система может автоматически:

• назначать ответственного менеджера;

• отправлять уведомления сотрудникам;

• ставить задачи на обработку лида;

• отправлять клиенту письмо или сообщение.

Итоги статьи

Лиды в Битрикс24 позволяют фильтровать поступающие заявки и не засорять CRM нецелевыми контактами. Добавлять лиды можно вручную или настроить автоматическую выгрузку из любых каналов связи компании — сайты, реклама, социальные сети, мессенджеры, колл-центр и др. Если у компании есть готовая база данных в Excel, ее можно легко импортировать в Битрикс24.

Для быстрой обработки заявок в портале можно настроить случайное, групповое или равномерное распределение лидов между сотрудниками с помощью бизнес-процессов, персональных полей и веб-хуков.